Vodacom a largement surpassé ses concurrents MTN, Telkom et Cell C en termes de croissance du nombre d'abonnés et de revenus en Afrique du Sud au cours de l'année écoulée, selon un rapport de MyBroadband.

Croissance des abonnés et part de marché

Le rapport compare l'évolution du nombre d'abonnés parmi les quatre plus grands réseaux mobiles d'Afrique du Sud de décembre 2022 à décembre 2023. Vodacom est devenu le leader incontesté, ajoutant 6,59 millions de clients, soit une augmentation de 14,8 %, portant son total à 49,53 millions d'abonnés.

MTN, le principal concurrent de Vodacom, a ajouté moins d'un million d'abonnés, soit une croissance de 2,4%, passant de 36,54 millions à 37,43 millions. En conséquence, la part de marché de MTN a diminué, passant de 33,1 % à 32,0 %.

Telkom, le troisième plus grand réseau, a vu son nombre d'abonnés augmenter de 6,4 %, ajoutant environ 1,18 million de nouveaux clients et faisant passer sa part de marché de 16,8 % à 16,9 %.

En revanche, Cell C a connu une baisse significative, sa base d’abonnés étant passée d’environ 10,6 millions en décembre 2022 à 8,5 millions en novembre 2023.

La base globale d'abonnés mobiles sur ces quatre réseaux est passée de 110,37 millions à 116,93 millions au cours de l'année.

Répartition des parts de marché

Vodacom: 49,53 millions d'abonnés, 43,8% de part de marché

MTN: 37,43 millions d'abonnés, 32,0% de part de marché

Telkom: 18,88 millions d'abonnés, 16,9% de part de marché

Cellule C: 8,5 millions d'abonnés, part de marché en baisse

Indicateurs de performance financière

Alors que Vodacom a enregistré une croissance substantielle du nombre d'abonnés, son revenu moyen par utilisateur (ARPU) a chuté de 12,8 % entre ses exercices 2022/2023 et 2023/2024. À l’inverse, MTN a vu son ARPU augmenter légèrement, passant de 94,20 rands à 94,63 rands, ce qui indique que les abonnés ajoutés avaient en moyenne plus de valeur en termes de revenus que ceux ajoutés par Vodacom.

Paysage concurrentiel

La part de marché de Vodacom de 43,8 % la rapproche du statut d'entreprise dominante selon les lois sud-africaines sur la concurrence, qui définissent la position dominante comme la détention d'au moins 45 % de part de marché.

Toutefois, la croissance du nombre d’abonnés ne doit pas être évaluée de manière isolée. La facilité d'acquisition de cartes SIM en Afrique du Sud, souvent pour des applications à faible consommation comme les appareils Internet des objets (IoT), signifie que tous les nouveaux abonnés ne génèrent pas nécessairement des revenus substantiels.

Direction

Les performances supérieures de Vodacom et l'expansion de sa base d'abonnés soulignent son avantage concurrentiel sur le marché mobile sud-africain. Malgré une baisse de l'ARPU, les investissements stratégiques et les efforts d'acquisition de clients de l'entreprise ont consolidé sa position de leader.

Alors que le marché mobile sud-africain continue d'évoluer, la trajectoire de croissance significative de Vodacom le positionne comme l'acteur dominant, suivi de près par MTN. La concurrence continue entre ces géants des télécommunications entraînera probablement de nouvelles innovations et améliorations dans les offres de services, bénéficiant aux consommateurs de tout le pays.